A Turma do Dionísio prepara-se para a estreia de um novo espetáculo. O trabalho é direcionado ao público infantil e recebe o nome de Segredos do Rio, um espetáculo de atores, máscaras e bonecos. A peça mostra com lirismo e humor uma viagem ao fundo do rio. Percival, o inventor, conhece Amandi, a Água da Chuva, o Rio das Rãs, o bugio, a sereia, peixes e tartarugas. Percival terá que enfrentar o terrível Meduíno, que ameaça transformar o rio num grande depósito de lixo.